Finanz­test prüft Bera­tung & Ver­mö­gens­ver­wal­tung (1/2016): „Drei Ban­ken bera­ten gut“

Inhalt

Anlageberatung. Die Qualität der Bankberatung für Anleger hat sich seit unserem letzten Test verbessert. Aber es gibt noch viel Luft nach oben.

Was wurde getestet?

Geprüft wurde die Qualität der Anlageberatung von 23 Privat- und Genossenschafts-Banken sowie Sparkassen. Dabei wurden 53 Tester eingesetzt, welche 45.000 Euro über zehn Jahre lang anlegen wollten. Der Testzeitraum erstreckte sich von Juni bis September 2015. Die Qualitätsurteile reichten von „gut“ bis „mangelhaft“. Die Testkriterien waren Lösen des Anlageproblems, Ermitteln des Kundenstatus, Produkt- und Kosteninformation sowie Gesprächsablauf. Erhielt eine Bank beim Testkriterium Lösen des Anlageproblems ein „mangelhaftes“ Urteil, konnte das Qualitätsurteil nicht besser sein. Die Prüfung „Nicht ausgehändigte Beratungsprotokolle“ erfasst Verstöße gegen das Wertpapierhandelsgesetz. Bei einem Verstoß wurde das Qualitätsurteil um eine halbe Note, bei drei Verstößen um eine ganze Note abgewertet. Dem PDF ist ein Adressverzeichnis über eine Seite beigelegt.

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